Genç ve yetenekli bir dansçı olan In-young (Lee Re), annesinin trajik ölümünün ardından girdiği yas sürecinde evsiz kalır ve gizlice dans okulunda yaşamaya başlar. Durumu fark eden okulun baş koreografı, sert ama bir o kadar da gizemli olan Seol-ah (Jin Seo-yeon), onu evine alır.
Başlangıçta bir kurtarıcı gibi görünen Seol-ah ile In-young arasında karmaşık bir usta-çırak ilişkisi başlar. Ancak dans okulunda ortaya çıkan yeni ve tekinsiz olaylar, bu iki yaralı ruhu, hem birbirlerinin hem de kendi "içlerindeki şeytanların" en karanlık sırlarıyla yüzleşmeye zorlar.