Film, Almanya'da yaşayan Dede Hâlim'in, son bayramını memleketi Trabzon'da geçirme arzusunu konu alıyor.
Ancak Trabzon'a ulaşımın zorlu olması nedeniyle, torunu Hami, dedesini kırmamak için yaratıcı ama riskli bir plan yapar.
Hami, dedesini Trabzon yerine Maşukiye'ye götürür ve ona memleketinde oldukları yalanını söyler. Dedesinin Trabzon'a dair taleplerini bu sahte köyde yerine getirmeye çalışan Hami, bir yandan bu yalanı sürdürmeye çalışırken bir yandan da kendini Anna ve Pelîn arasında karmaşık bir aşk üçgeninin içinde bulur.
Ancak işler, Dede Hâlim'in aniden ortadan kaybolmasıyla tamamen kontrolden çıkar. Hami'nin kurduğu bu oyun ortaya çıkar ve olayı duyan bütün aile, bir açıklama istemek üzere köye akın eder.